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【深度】高瓴成本连下三城背后 400亿定增资金“围猎”医药生物股

经济调查报 记者 张斌  一场震动全球的新冠疫情下的经济停摆,让种种成本和企业收缩投资、现金为王。不外,疫情给年青的生物医药企业带来了不只有订单、业绩与市场前景,尚有各路成本的青睐甚至争夺。

知名投资机构高瓴成本在这一规模落子布棋,引得成本市场“金手指”效应。

继公布23亿元经办CD-MO(医药条约定制研发出产组织) 龙头企业——凯莱英(002821.SZ)定向增发后,高瓴成本与凯莱英的“牵手”打算进一步加快。

5月13日早间,凯莱英通告称,公司拟按照此前披露的定增方案,引入高瓴成本作为计谋投资者并签署协议。高瓴通过敦促相关企业与上市公司相助,拟为凯莱英带来订单累计不低于8亿元。这一数字令业内为之一震。

除了凯莱英之外,踏浪而行的高瓴成本本年以来已战投华兰生物(002007.SZ)、凯利泰(300326.SZ)等医药生物行业上市公司。相关公司股价跟着计谋相助打算的披露“涨声”连连。

“最好的投资时机就在中国,就在当下,此刻就是重仓中国最好的时机。”高瓴成本首创人兼首席执行官张磊近期与黑石团体董事长兼首席执行官苏世民(StephenA.Schwarzman)举办线上对话时暗示。

张磊在对话中阐发,医疗财富是具有潜在时机的行业之一。“固然此刻还在起步阶段,可是我们的社会保障网络里最要害的一部门就是医疗,个中储藏着无限的需求。”

除了在医药生物行业扎根多年的高瓴成本正践行“重仓中国”的信念之外,中原人寿、中国医药投资有限公司(以下简称“国药投资”)、淡马锡、“涌金系”、兴全基金等海表里投资机构争相通过参加定增的方法,“围猎”一众医药生物上市公司。Wind数据统计显示,本年以来,已有41家医药生物行业上市公司披露了定增预案,拟募资总额近400亿元。

机构人士认为,今朝定增新政处于落地初期,定增市场整体供大于求,正值折扣高、锁按期短、减持不受限的“黄金坑”投资时期。

393亿定增资金涌入

2016年至2018年,并购重组、定增、减持政策先后收紧,A股再融资项目数目和融资局限骤降。2018年10月以来,政策宽松周期开启,2019年定增预案数目开始回升。本年2月,跟着再融资新规落地,定增市场再度迎来新的成长机会。

再融资新规是证监会对上市公司再融资举办的新一轮禁锢划定,包罗打消了创业板的三大“限制”、缩短定增股票的锁按期、调解定增股票刊行机制等。与从前执行的法则对比,再融资新规对创业板上市公司再融资的禁锢放松最为明明。

Wind数据显示,自再融资新规于2月14日正式宣布后,停止5月13日,新增定增预案数目有353个。本年累计发布的种种定增预案有460个,相当于2019年全年定增预案数目标1.31倍;对应拟募资局限6559亿元。

从行业漫衍来看,电力设备与新能源、电子、计较机、医药生物等行业项目融资定增预案较多且对应融资局限较高。个中,本年以来已有41家医药生物行业上市公司披露了定增预案,占定增预案数目标比重约为9%;拟募资总额为393亿元,占拟募资局限的比重约为6%。

在已披露定增预案的42家医药生物行业上市公司中,包罗高瓴成本战投的华兰生物、凯利泰、凯莱英在内,共有19家公司估量召募资金局限高出10亿元。个中,CRO(新药研发条约外包揽事机构)龙头企业——药明康德(603259.SH)估量召募资金65.28亿元,拟募资局限为医药生物行业上市公司之最。乐普医疗(300003.SZ)紧随其后,估量召募资金31.8亿元。

药明康德发布的定增预案显示,其召募资金扣除相关刊行用度后将用于投资常州合全新药出产和研发一体化、无锡合全药业新药制剂开拓处事及制剂出产一期、上海药明药物研发平台技能本领进级等6个项目,其余19.5亿元用于增补活动资金。

药明康德本次刊行价值“打八折”,其非果真刊行A股的工具为不高出35名特定投资者。停止今朝,尚未确定刊行工具。

高瓴成本连下三城

再融资新规落地后,定增市场从隆冬步入春天,高瓴成本等PE基金纷纷摩拳擦掌。

再融资新规甫一落地,凯莱英(002821.SZ)就于2月16日晚通告称,终止2019年度的定增预案,并推出2020年度的定增预案,成为当晚欲实验再融资新规“头啖汤”的三家上市公司之一。

按照定增预案,凯莱英拟召募资金总额估量不高出23.11亿元,刊行价值为123.56元/股。高瓴成本成为凯莱英本次非果真刊行的独一认购方。另外,凯莱英拟按照本次定增方案,引入高瓴成本作为计谋投资者。

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